真正剑与魔法的世界——中世纪，群雄割据、战火纷飞的年代。流浪的佣兵们或成群结队、或孤身一人，出现在每个战场上，为了名声、金钱、地位等等，用血肉来交换，在这红色的血与黑色的烟所交织的时代，人们尚未发觉在“魔”的存在。此时于黑暗中出现了一自称“黑剑士”的男人，他挥舞着巨大的铁剑，象狼一般孤独地执着地追寻“魔”并斩杀它们……